短中期弹性：核酸采样舱事务有望奉献成绩增量。为逐渐提高核酸采样才能，满意常态化疫情防控下市民核酸查验测验需求，我国多地连续发动常态化核酸采样点优化布局作业。后续，跟着各地核酸服务圈建造作业的不断推进，估计核酸采样舱的需求将拥抱高景气，有关厂商的产品订单估计也将坚持较高水准。现在公司的核酸采样作业站已落地上海、成都、北京、武汉、杭州、太原、西藏等31个省市，200多个城市，3000余家医院、疾控及社区服务中心等组织。2022Q2，因为疫情影响，公司原有事务推行和订单推进遭到某些特定的程度的负面影响，而核酸采样舱事务估计可以在对冲疫情负面影响的一起，进一步为公司带来成绩增量，因而公司Q2实践成绩有望坚持稳定较快添加。另一方面，考虑到Q3国内疫情有望好转，原有事务或将完成恢复性添加，且Q3股权鼓励费用及子公司出资收益等非事务性要素构成的基数效应将削弱，咱们估计公司Q3表观同比增速仍将坚持敏捷添加趋势。
（1）生命科学端：公司将打造包含设备、软件、耗材等物联网归纳解决计划，从才智试验室场景向生物制药等工业使用场景延展，经过出资并购整合加速布局，不断满意科研院所、高校、医院等试验室客户的多元需求。2022Q1，公司的生物培育技能再晋级，新上市的生化培育箱将培育对象由细胞向对环境要求更苛刻的微生物、细菌晋级，支撑公司向遗传病早筛、微生物确诊等场景拓宽，用户群由生物制药公司向医疗组织延伸。风险生物因子防控技能高点占位，三级生物安全柜适用于高致病性病原微生物的试验操作，满意高等级生物安全试验室客户的实在需求晋级。
（2）医疗服务立异端：掩盖用血、用药、疫苗接种、手术室、查验科等很多医疗服务场景。在才智公卫场景，公司多维度拓宽才智城市网服务才能，从疫苗接种向公共卫生领域延伸，推进云南、河南等地才智疫苗接种计划仿制，并继续为用户更好的供给增值服务，除才智移动预防接种计划外还连续推出核酸采样、抗原检测等场景计划。在才智用血场景，公司依托重庆三大技能渠道向血液多成分别离和血液医治等场景进行技能攻关，丰厚延展血站、医院的物联网血液安全解决计划；公司推进才智血液办理计划在江苏、四川等地医院、血站落地。在数字医院场景，才智手术室办理计划落地同济大学隶属东方医院。公司将AIOT、大数据等技能融入医疗场景，推进传统医疗基础设施的数字化转型，经过出资并购及生态整合加速布局。一起公司将加速新场景孵化进展，向医院才智用药和才智手术室等场景方向拓宽。
出资主张：买入-A出资评级，6个月目标价79.38元。咱们估计公司2022年-2024年的收入增速分别为95.1%、4.4%、17.6%，净利润增速分别为-14.9%、21.4%、26.8%；坚持给予买入-A的出资评级，6个月目标价为79.38元，相当于2022年35倍的动态市盈率。
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